Reddit е готов да стане публичен: Акции от $31 се очакват този месец

Компанията за обществени медии Reddit се чака да стане обществена този месец. Базираната в Сан Франциско компания съобщи в понеделник, че се стреми да набере съвсем 750 милиона $ (686 милиона евро) при първично обществено предложение на своите елементарни акции.

Компанията сподели в регулаторна документи, че IPO ще включва 22 милиона акции от клас А елементарни акции. Това значи, че би трябвало да са налични 15,3 милиона акции, до момента в който продаващите акционери оферират към 6,7 милиона акции.

Reddit се стремеше да стане обществена от 2021 година и публично разгласи идното си IPO предишния месец. Очаква се акциите на компанията да бъдат листвани на Нюйоркската фондова борса под признака „ RDDT “.

Въпреки че IPO-тата нормално са налични единствено за институционални вложители, подаването от предишния месец демонстрира, че постоянните консуматори и модератори на Reddit.

„ Нашите консуматори имат надълбоко възприятие за благосъстоятелност върху общностите, които основават в Reddit “, сподели компанията.

„ Искаме това възприятие за благосъстоятелност да бъде отразено в същинската благосъстоятелност – за нашите консуматори да бъдат наши притежатели. "

Акции на цена сред $31 и $34

Reddit планува, че IPO ще бъде на цена сред $31 (€28) и $34 (€31) на дял. За съпоставяне, акциите на Фейсбук костваха 38 $ (35 евро), когато компанията стана обществена през 2012 година, което се равнява на 51 $ (47 евро) в днешни долари.

В средата на този ценови диапазон Reddit щеше да увеличи към 451 милиона щатски $ (413 милиона евро) и възнамерява да употребява приходите за общи корпоративни цели, налози и вероятни придобивания.

Базираната в Сан Франциско компания съобщи, че застрахователите са запазили, по нейно искане, до 1,76 милиона акции за продажба на IPO цена посредством стратегия за ориентирани акции към отговарящи на изискванията консуматори и членове на неговата платформа, избрани членове на борда и другари и фамилии на избрани чиновници и шефове.

Застрахователите също получиха правото да закупят до спомагателни 3,3 милиона акции, с цел да покрият всички свръхразпределения. Известни също като „ greenshoe “, тези специфични договорености постоянно се оферират в Съединени американски щати за застрахователите на огромни институции, които дават финансови услуги – като да вземем за пример оценка на рисковете при положение на IPO. Широкоразпространеният механизъм разрешава на застрахователите да избегнат излагането на личния си капитал на риск.

Reddit, който започва през 2005 година, има приблизително над 76 милиона души, които посещават платформата всеки ден през декември, съгласно писмо от съоснователя Стив Хъфман, който беше включен в документите. Има повече от 100 милиона неповторими subreddits.

В документи, подадени до Комисията за скъпи бумаги и тържища (органът на федералните пазари на САЩ), Reddit сподели, че е отчел чист приход от $18,5 милиона (€16,9 милиона) — първа облага от две години — през тримесечието октомври-декември с доходи от $249,8 милиона (€228,6 милиона), главно посредством реклама.

Компанията сподели също по това време, че е сключила договорка с Гугъл, оценена на почти 60 милиона $ (55 милиона евро), което разрешава на колоса за търсене да употребява изявления от уеб страницата за онлайн полемики за образование на своите модели с изкуствен интелект и за възстановяване на услуги като Гугъл Търсене.

Споразумението също ще даде Достъп до Reddit за възстановяване на вътрешното търсене в уеб страницата и други функционалности.